Velasco Asesores
Agente de captación 24/7 en web y WhatsApp, y sistema de generación automática de documentos fiscales para una asesoría tributaria durante la campaña de renta.
Velasco Asesores perdía consultas fuera de horario laboral que nunca se recuperaban. Durante la campaña de renta, el equipo pasaba horas redactando documentos repetitivos mientras las solicitudes nuevas se acumulaban sin respuesta.
Sin un sistema de captación activo fuera de horario, los potenciales clientes contactaban con la competencia. El cuello de botella en generación de documentos limitaba la capacidad del despacho en temporada alta.
Entrada: Consulta_Cliente_Fuera_Horario.msg
Implementamos dos agentes de IA que trabajan en conjunto para captar clientes y acelerar la producción documental:
Agente de Captación 24/7
Asistente en la web y WhatsApp que responde consultas fiscales básicas, identifica si el cliente encaja con los servicios del despacho y agenda cita automáticamente con el asesor disponible.
Generador de Documentos Fiscales
Agente entrenado con la normativa fiscal vigente que genera borradores de modelos tributarios, cartas a Hacienda y propuestas de planificación fiscal a partir de cuestionarios guiados completados por el cliente.
ROI y Resultados
35% Más Captación
El agente convierte consultas nocturnas y de fin de semana en citas reales. Clientes que antes se perdían ahora entran en el embudo sin pasos manuales.
5 Min por Documento
Los borradores fiscales que antes requerían 2 horas de redacción manual ahora se generan en minutos, listos para revisión del asesor.
Capacidad ×2 en Campaña
Durante la campaña de renta, el despacho gestionó el doble de declaraciones sin ampliar plantilla gracias a la automatización documental.